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海通恒信成功发行12亿永续中票

2016-03-14 来源:海通恒信

2015年12月16日,海通恒信国际租赁有限公司(以下简称“海通恒信”)完成了长期限含权中期票据(以下简称“永续中票”)的注册,成为融资租赁行业内第一家通过银行间市场交易商协会(以下简称“银行间协会”)永续中票注册的公司。

2016年3月11日,海通恒信成功发行永续中票,本期永续中票无担保,由交通银行、海通证券担任主承销商,发行规模12亿元,期限5+N年,票面利率4.47%,低于银行间协会同期指导利率和银行贷款基准利率。本次永续中票在会计处理上计入公司所有者权益,有效地改善了公司的资产负债结构。发行过程中海通证券债券融资部充分发挥其强大的债券承销能力,超额完成承销份额,使本期永续中票最终以较低的票面利率成功完成发行。

海通恒信一直积极探索多元化融资渠道,不断提升直接融资比例。2014年9月公司成功注册首期8亿元中期票据额度,成为国内第一批获得银行间协会注册会员的融资租赁公司。未来公司将继续充分发挥海通证券的资本市场优势,积极开拓创新融资产品和渠道,努力降低融资成本,为业务的快速发展提供充分的资金保障。


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