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海通恒信成功发行第二期ABS

2016-04-27 来源:海通恒信

海通恒信二期资产支持专项计划于2016年4月22日正式成立,该项目是公司第二次成功发行的资产证券化产品,也是首单在海通证券柜台市场挂牌的资产证券化产品。本期计划为循环购买结构,发行规模12亿,其中优先级证券11.4亿,次级证券0.6亿,期限3+3年,新世纪评级给予全部优先级证券AAA的信用评级,充分显示了海通恒信优质的资产表现。最终优先级证券发行利率4.5%,次级证券由海通恒信持有。产品获得高信用评级,得到了机构投资者的认购,发行利率低于同期贷款基准利率,同时创新型的循环购买结构相较海通恒信一期计划大幅提升了资金使用效率,体现了公司对于资产证券化业务的勇于创新和深入探索!

本期专项计划由海通证券股份有限公司作为销售机构和登记结算机构,上海富诚海富通资产管理有限公司作为计划管理人,招商银行股份有限公司为监管和托管银行,上海新世纪资信评估投资服务有限公司为信用评级机构。

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