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海通恒信三期资产支持专项计划成功发行

2016-11-15 来源:海通恒信

2016年11月15日,由海通恒信主导、海通证券债券融资部牵头推动,上海富诚海富通资产管理有限公司作为计划管理人的“海通恒信三期资产支持专项计划”正式成立。

本期资产支持证券发行规模15亿,其中优先级证券14.25亿,次级证券0.75亿,期限3+3年,入池基础资产包括商用车、乘用车等融资租赁债权,资产极为分散、资产质量优良,新世纪评级给予优先级证券全部AAA的信用评级。本期资产支持证券是沪深交易所市场首次采用循环购买资产池交易结构的汽车租赁资产证券化产品,获得交易所专家较高认可、取得了交易所挂牌的无异议函,并将于近日在上海证券交易所固定收益平台挂牌。3+3年的产品期限设计将6年期的长期限证券化产品分成3年期的短期产品,有效地降低了融资成本,最终优先级证券发行利率3.72%,较同期限银行贷款基准利率下浮21.68%,创造了沪深交易所市场同期限、同等级租赁资产支持证券利率新低;次级证券由海通恒信持有。

未来,海通恒信将持续关注资产证券化市场的变化、推动融资产品创新,并依托海通证券强大的资源平台推动租赁业务持续、健康地发展。

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